从报价到竣工，全程掌控地板材料的完整方案 —— 运用 Bitrix24 产品目录、CRM 销售管道及库存管理，实现精准物料管控。
Bitrix24 通过四个相互关联的层次管理物料，从报价到竣工实现全程可视化，库存自动追踪贯穿始终。
所有地板材料的主档 —— 瓷砖、PVC 地板、地毯、木地板、胶水、底层材料等，含计量单位、定价及各仓库库存追踪。
建立包含材料与人工的客户报价单，系统同步显示当前库存状况，让您在承接项目前提前发现缺货风险。
材料加入商机后即进入"预留"状态；商机移至"已成交"阶段，Bitrix24 自动扣减库存 —— 无需手动填写领料单。
处理入库（新采购）、退库（现场剩余材料归还）、仓库调拨及盘点调整，确保账实相符。
每个地板供应与安装项目，按以下步骤操作，确保材料与成本全程受控。
首先确保所有材料已录入产品目录，并设置正确的计量单位（m²、盒、卷、升），按仓库启用库存追踪功能。
按类别分组管理（硬质地板、软质地板、辅料配件），便于快速搜索。同时在报价数量中内含损耗系数，通常为 10–15%，以覆盖裁切和施工损耗。
完成现场测量后，在 CRM 中创建报价单（Estimate），列出所有材料（含损耗系数后的数量）及安装人工（作为服务项目）。
此阶段 Bitrix24 将显示每个产品的可用库存与已预留数量，这是项目承接前发现缺货风险的第一道关卡。若材料不足，应立即通知采购跟进。
客户确认后，报价单转换为商机（Deal）及发票（Invoice）。
商机中添加产品后，对应数量进入预留状态 —— 材料仍在仓库，但已标记为该项目专用，其他商机的可用库存随之减少。
商机移至已成交（Won）阶段时，Bitrix24 自动从仓库余量中扣减预留数量。无需手动操作任何出库单据。
您的销售管道同时也是材料预占报表 —— 随时可查看各项目在途预留的材料数量。
材料装车或送达现场时，创建调拨单（类型 M），将材料从主仓库转至虚拟"现场/车辆库存"仓库，确保账面记录实时准确。
项目负责人或施工人员可直接参考商机中的产品清单作为备料单 —— 所有报价的材料一目了然，无需另建单据。
地板行业中，材料数量鲜少完全吻合。以下是 Bitrix24 针对两种常见情况的处理方式。
需要采购补货的情况
大型项目所需材料数量超出现有库存时，商机中的预留量将超过可用库存，系统自动提示采购缺口。
常见情况——尤其是瓷砖、PVC 及地毯项目
地板安装几乎必然产生边角料、未拆封材料或多余卷材。由于商机已成交且库存已自动扣减，剩余材料需重新录入系统。
有时现场会出现意外情况 —— 地面不平整、隐藏损坏，或客户临时要求扩大施工范围。商机成交后若需追加材料：
清楚了解每种情况对应的单据类型，是保持库存记录准确的关键。
| 类型 | 单据名称 | 地板项目使用场景 |
|---|---|---|
| A | 入库单（Stock Receipt） | 供应商新货到库；项目进行中补货；首次设置 Bitrix24 时录入初始库存。 |
| S | 盘点调整单（Stock Adjustment） | 定期盘点后修正系统与实物差异。非日常项目操作用途。 |
| M | 调拨单（Transfer） | 将材料从主仓库调拨至现场或车辆（车辆库存）；项目间材料转移。 |
| R | 退库单（Stock Return） | 施工完成后，将现场剩余/未使用材料归还仓库。商机已成交后使用此单据恢复库存，供后续项目使用。 |
| D | 报废单（Write-off） | 无法使用的损坏、破碎或过期材料进行核销。已安装的材料不需要此操作 —— 商机成交时系统已自动扣减。 |
从第一通客户来电，到施工完成后的库存核对。
在 CRM 中创建商机，从第一天起追踪项目进度。
测量铺设面积，记录基层状况及材料规格要求。
在 CRM 中创建报价单，材料数量已内含 10–15% 损耗余量。核查每项产品的库存可用量，立即将缺货情况通知采购。
报价单转换为确认商机及发票，材料进入仓库预留状态。
核对预留数量与可用余量。
创建调拨单（M），将材料从主仓库转至现场/车辆库存。施工人员以商机产品清单为备料依据。
项目竣工，商机移至"已成交"。Bitrix24 自动从仓库余量中扣减全部材料。
检查现场是否有剩余材料。
瓷砖通常预留 10–15%（图案拼贴更高），PVC 及地毯预留 5–10%。将损耗系数固化为标准报价流程，避免遗漏。
为主要产品创建"边角料"规格变体（如"PVC 地板——边角料"），以折扣价入库管理。退回的边角料可优先供应小型住宅项目，提升材料利用率。
为常用材料（标准瓷砖、胶水、底层材料）设置最低库存预警，在项目因缺货受阻前及时通知采购备货。
Bitrix24 商机中的产品清单已涵盖所有报价材料，施工人员装车时直接参照即可，无需另行制作备料清单。
创建"车辆库存"或"现场"虚拟仓库，材料装车时使用调拨单记录。实时掌握外勤材料动态，账实始终一致。
这是最常见的误操作。已安装的材料在商机成交时由系统自动扣减，无需任何手动单据。报废单仅用于实际损坏或丢失的材料。